L’enjeu de la R&D en Chine

Face à la mondialisation de la recherche et de l’innovation, l’attractivité de la Chine pour la R&D est aujourd’hui indiscutable. Après vingt ans de développement en grande partie fondé sur l’appel aux capitaux étrangers, les joint venture et les transferts de technologie, la Chine a donné une impulsion nouvelle à son économie en s’efforçant de la fonder davantage sur des capitaux, des technologies et des compétences domestiques, en promouvant « l’innovation indigène ». Cela se traduit par des efforts considérables aussi bien en matière d’éducation, le nombre d’étudiants étant passé en huit ans de 5 millions à environ 20 millions, qu’en matière de recherche et développement dont les dépenses ont évoluer de 1,5% du PNB en 2005 à 2% en 2010 (2,5% en 2020), rejoignant ainsi les ratios des pays développés.

 Ainsi, la Chine développe de plus en plus de la propriété intellectuelle locale et ses propres standards ou protège ses champions nationaux par des biais divers, mettant en avant la nécessité de construire une industrie nationale sur la base d’une technologie maîtrisée. Beaucoup d’entreprises internationales l’ont compris et ont choisi d’installer en Chine des centres de recherche. La Chine est ainsi en train de passer de 3^ème terre d’accueil (ex aequo avec la France) pour l’investissement étranger en R&D en 2005, à la 1^ère place d’ici 2010, devant même les Etats-Unis. La diffusion rapide de certaines technologies en Chine, sa position d’ « atelier du monde » et la taille de son marché pourraient lui permettre d’imposer un jour certains de ses propres standards.

Une présence croissante de la R&D française en Chine

Les entreprises françaises ont un rôle important à jouer eu égard à l’excellence de l’industrie française et à la qualité de son investissement en R&D dans un certain nombre de secteurs.

La recherche, même sur des sujets proches de l’application, est de par nature internationale. S’engager dans des stratégies de collaborations internationales dans un contexte de compétition mondiale est la condition du développement d’une présence sur place et les entreprises françaises sont contraintes de faire évoluer leurs stratégies en Chine. La place de la France dans la R&D en Chine est non négligeable. Notre pays se place au 5^ème rang des brevets d’oringine étrangère accordés, derrière le Japon, les Etats-Unis, l’Allemagne et la Corée du Sud.

Des freins à l’efficacité de la présence française en R&D

De nombreuses coopérations universitaires et académiques se sont également développées. L’activité en R&D des industriels français complète l’effort de coopération scientifique française, mais on note un manque de coordination évident entre les deux. En revanche, en Chine, les liens très serrés qui existent entre les universités/institutions de recherche et les entreprises qui leur appartiennent permettent une grande efficacité dans le transfert de technologie et la valorisation des résultats de la recherche.

Recommandations pour développer la présence française en R&D en Chine

1. Améliorer l’image technologique de la France: il s’agit de mieux profiter de l’excellente relation entre les deux pays pour modifier l’image de la France, excellente dans les domaines culturels ou les produits de luxe par exemple, pour faire mieux connaître l’excellence de ses recherches et performances technologiques.
2. Développer les synergies entre les aides et initiatives publiques et les actions des entreprises en bâtissant des partenariats universités/entreprises bilatéraux.
3. Mener des actions groupées et conjointes dans le cadre des pôles de compétitivité vers des partenaires géographiquement et technologiquement ciblés (zones de hautes technologies chinoises), avec une implication des garnds groupes.
4. Développer un dialogue avec les autorités chinoises afin que les procédures d’homologation et d’autorisation de mise sur le marché des produits développés sur place puissent être traitées dans le cadre de réglementations transparentes.
5. Demander que les entreprises françaises ayant installé des centres de recherche en Chine soient traitées à égal avec leurs équivalents chinois et puissent disposer des mêmes droits dans les organismes de standardisation chinois aux quels ils participent, et puissent participer aux programmes de recherche chinois (863, etc.) de la même façon que les laboratoires chinois peuvent participer aux programmes français et européens (FP6, FP7) en profitant des financements mis en œuvre.
6. Propriété intellectuelle : Se saisir de toutes les occasions de dénoncer auprès des autorités chinoises les entraves ou les enfreintes aux droits de propriété intellectuel encourus par les entreprises françaises: copies de produits, pillage par le biais de la certification, etc.
7. Mais en parallèle, agir pour faire mieux connaître par les entreprises françaises les réalités du contexte chinois en la matière, en évitant de diaboliser systématiquement sa position lors d’actualités excessivement médiatisées.

Un secteur en pleine santé, prétendant à un leadership industriel.

Le développement des TICs durant les dix dernières années a été remarquable en Chine, tenant une place de plus en plus importante dans l’économie, représentant 22% du PIB et plus de 4 points de croissance. Le nombre d’abonnés a connu une croissance continue et confirmée, en particulier en téléphonie mobile (plus de 800 millions d’abonnés) et internet (plus de 300 millions d’abonnés), deux domaines où la Chine est devenue le premier marché mondial. Cette croissance a bénéficié aux 3 opérateurs locaux, tous à majorité étatique et qui se partagent un marché très profitable. Le principal, China Mobile est ainsi devenu le premier acteur mondial en termes de nombres d’abonnés et de capitalisation boursière, mais reste un acteur purement local à la différence de ses grands rivaux mondiaux qui se sont internationalisés.

L’industrie du hardware chinoise est devenue un acteur dominant, assurant plus de 50% de la fabrication mondiale de PC et plus de 60% de celle de terminaux mobiles. Cette industrie, relayée par des aides gouvernementales directes ou indirectes (financements à l’export, commandes militaires, programmes de recherches et standards nationaux) a généré l’émergence de champions nationaux tels que Lenovo, ZTE et Huawei. Ce dernier est devenu en 2009 le deuxième fabriquant mondial d’équipements télécoms derrière Ericsson, dépassant Nokia et Alcatel-Lucent.

L’industrie du software à l’origine moins développée que chez le grand concurrent asiatique qu’est l’Inde, connaît maintenant une croissance remarquable de l’ordre de 30% par an. La Chine a mis en place un vaste plan  de développement de l’outsourcing de software, particulièrement dans les villes « Tier 2 » (Dalian, Wuhan, Chengdu, Xian, etc.) pour concurrencer l’Inde en tirant profit d’un réservoir d’ingénieurs sans comparaison et de coûts plus compétitifs.

Une politique nationaliste de développement de l’industrie

En apparence, le gouvernement chinois a instauré un sain climat de compétition en attribuant chacun des trois opérateurs  télécom une licence portant sur l’une des trois technologies existantes, la technologue chinoise TD-SCDMA pour CM, la technologie américaine CDMA2000 pour CT et la technologie européenne WCDMA (dominante sur le marché mondial) pour CU. Dans les faits, les Autorités privilégient CM qui est déjà l’opérateur dominant, et lui accordent de nombreux avantages pour lui permettre de développer les standards chinois et promouvoir l’industrie chinoise.

• Les opérateurs étrangers sont toujours exclus de fait du marché, 8 ans après l’entrée de la Chine dans l’OMC.  (Telefonica, dilué par la fusion entre China Unicom et China Netcom, a réinvesti pour remonter à 8 %, mais cela reste capitalistique, sans contrepartie opérationnelle ; Vodafone a mis en vente sa participation dans China Mobile).
• De même, l’entrée en Chine des produits étrangers se trouve bloquée ou freinée par des mesures discriminatoires ou des procédures opaques qui ralentissent leur homologation alors que les logiciels et hardwares illégaux continuent de proliférer.

Un développement technologique freiné par la concurrence interne, mais des acteurs de l’internet dynamiques et innovants.

• L’esprit de compétition entre le MIIT et la SARFT, autorités de tutelle respectives des télécoms et de l’audiovisuel, freine le développement de nouveaux services pour le consommateur tels que l’IPTV. La censure renforce cette tendance.
• Déçus par les médias traditionnels, les jeunes continuent de faire le succès du net (70% des internautes ont moins de 30 ans alors qu’aux E-U 70% ont plus de 30 ans). Le marché publicitaire a ainsi pu augmenter de 53% en 2008. Cela profite aux champions: Baidu, Sina, Sohu et Tencent.

Dans ce secteur des TICs très règlementé, l’approche du marché par des sociétés françaises doit être abordée avec soin afin de déterminer la stratégie adéquate. Totalement libre dans les domaines du software et du hardware, le marché des services télécoms, virtuellement ouvert, est encore, de fait, fermé aux opérateurs étrangers, mais des opportunités réelles existent dans les services innovants et à valeur ajoutée, en partenariat local.

Les autres barrières objectives à l’entrée des acteurs étrangers sont une politique très nationaliste et les problèmes liés à la propriété intellectuelle, y compris la mise en place de standards nationaux dans des domaines aussi variés que la téléphone mobile 3G, la wifi ou le codage audio-vidéo

•  e-services au citadin;
• Outils de conception et de simulation, du bâtiment à la ville;
• Systèmes de gestion technique et supervision, du bâtiment à la ville et à l’environnement,
• Systèmes de transport et de mobilité.

La mission a été construite et organisée par Gailong International autour d’un programme pour répondre à 4 objectifs prioritaires:

• Une prise de connaissance de l’environnement technico-économique du secteur en Chine;
• Le développement de coopérations technologiques pour les PMEs avec des partenaires chinois et français;
• La détection d’opportunités commerciales pour les PMEs participantes, en particulier à travers des intégrateurs et distributeurs de logiciels;
• L’identification des supports et aides institutionnels ou des grands groupes français du secteur implantés en Chine au travers des actions de portage ou de coopérations.

Le programme mis au point par Gailong International comprenait un séminaire avec l’intervention d’experts de haut niveau du domaine des technologies de l’information en Chine, des workshops à l’université de Tsinghua, université technologique la plus prestigieuse en Chine, des rencontres de partenaires organisées avec le support de la zone de Hautes Technologies de Zhongguancun, réputée comme la “Silicon Valley” chinoise.

La mission s’est achevée par un cocktail offert par Monsieur l’ambassadeur Hervé Ladsous, en présence de Mr. Ma Songde, ancien vice-ministre du MOST (Ministère des Sciences et des Technologies) et de Mr. Sun Baoqi, vice-maire de Haidian, arondissement de Pékin où se situe la zone de Hautes Technologies de Zhongguancun.

Grâce au support et à la participation des organismes institutionnles tels que la Mission Economique, Ubifrance, la CCIFC et l’antenne locale de la CCIP, ainsi que des grandes entreprises du secteur concernées telles que Thales, EADS, France Télécom Orange et Safran, cette mission a permis à la fois aux PMEs participantes d’établir des contacts prometteurs et au pôle System@tic de poursuivre l’établissement d’une présence permanente en Chine, pour le soutien des PMEs membres du pôle.

According to the agreement, Hervé Cayla, as vice-president of Acropolis associates, will develop the presence of Acropolis Associates in North China. In this respect, he will welcome the representation of Acropolis in the Gailong International’s office, based in Beijing CBD in the Vantone Center.

Hervé and Nicolas are confident that this agreement will help both companies to develop synergies in China, and contribute offering to French and European companies looking for development in China a broader scope of services, especially in the domain of high technologies where recruitment is a particular challenge.

Around one hundred top representatives of French companies and administration and Chinese partners attended the cocktail and enjoyed a nice evening, wishing long life an dsuccess to the cooperation.

Son intervention a développé l’organisation de la R&D en Chine et souligné l’émergence d’un modèle d’innovation chinois spécificque fortement encouragé par les Aurotités centrales et locales. Hervé Cayla s’est en particulier appuyé sur des exemples issus des technologies de l’information et des télécoms où la Chine y a développé des standards et technologies spécifiques permettant l’apparition de champions nationaux devenus leaders au niveau mondial.

Hervé Cayla, alors qu’il était vice-président de la CCIFC en Chine (Chambre de Commerce et de l’Industrie Française en Chine), avait créé le Groupe de Travail R&D à Pékin en 2006, en coopération avec Bernard Belloc alors Conseiller Sceintique à l’Ambassade de France à Pékin et actuellement Conseiller pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche à la Présidence de la République.

De nombreux représentants d’entreprises françaises ayant développé des activités de recherche et développement à Shanghai ont participé à la cérémonie et au dîner qui a suivi.

Hervé Cayla a souligné que l’essor du marché en Chine qui représente dans bien des secteurs des TICs une part prépondérante du marché total mondial, a généré la croissance d’une industrie locale puissante. Ainsi, non seulement des acteurs mondiaux sont apparus tels que Huawei, Lenovo ou ZTE, mais dans bien des domaines la Chine est devenue la principale source de fabrication:   plus de 50% de l aproduction mondiale pour les laptops, les unités centrales, les moniteurs LCD ou les terminaux de téléphone mobile sont fabriqués en Chine.

Dans le domaine des logiciels où le départ a été plus tardif du fait en particulier de l’éparpillement des acteurs au niveau provincial et local, la Chine a également beaucoup progressé ces dernières années faisant émerger des concurrents redoutables pour l’industrie indienne plus mature dans ce secteur.

En définitive, Hervé Cayla a mis en évidence l’intérêt pour des PMEs, même de taille réduite mais possédant un savoir faire très spécifique, de développer des partenariats dans ce marché en plein essor.

L’intervention de hervé Cayla a introduit les sujets suivants:

• L’innovation est-elle chinoise? Les efforts et progrès de la R&D en Chine
• L’innovation en Chine dans le domaine des technologies de l’information
• Vers le développmenet de technologies chinoises
• La fin du modèle des JVs avec transferts de technologies des pays occidentaux
• La coopération scientifique et technologique et la Chine “Labo du Monde”

La présentation a été suivie d’un débat animé avec l’auditoire constitué d’une cinquantaine d’experts français et chinois de la coopération franco-chinoise.